Sara vive nunha aldea da beiramar, onde a pesca é o único medio de vida. un día os barcos comezan a vir baleiros, só hai peixes nas proximidades da illa negra, onde habita unha cruel serea. uriel, o irmán de sara, vai botar as redes nesas augas e alí cae prisioneiro da serea. entón sara decide navegar ata a illa para liberar a uriel, coa única axuda de tres buguinas máxicas.
